Mao Dabing (“Great Soldier” Mao) draagt films een warm toe. Op een dag krijgt hij een ongelukje met zijn motorfiets. Plotseling komt er een meisje aan die hem flink begint te slaan met een steen. De naam van het meisje is Ling Ling. Ze geeft Dabing een briefje en een paar sleutels. Uit nieuwsgierigheid accepteert hij de sleutels en gaat naar het huis van Ling Ling. Dabing ontdekt dat haar huis eruit ziet als een kleine bioscoop en dat zij, net als hijzelf, een groot filmliefhebber is. Hij vindt een dagboek en begint het te lezen. En dan ontvouwt zich een lang verhaal…
Over naar het verleden. Ling Ling’s moeder is een mooi meisje. Ze droomt ervan net zo’n bekende zangeres en filmster te worden als de grote Zhou Xuan. Dan wordt ze verliefd. De liefde brengt haar niet alleen een gepassioneerde romance maar ook Ling Ling. Haar minnaar laat haar zitten en Ling Ling wordt geboren in een openlucht theater. Ling Ling groeit op met een grote liefde voor film. Ze sluit vriendschap met een jongen namens Mao Xiaobing (“Little Soldier” Mao) die ook erg graag naar films kijkt. Maar de vader Xiaobing stuurt hem heel ver weg. De moeder van Ling Ling trouwt met de filmoperateur van het theater en krijgt een
zoon die ze Bing Bing noemt. Ling Ling wordt al snel jaloers op haar broertje. Bing Bing en Ling Ling willen naar een film kijken en klimmen daarvoor op het dak van een nabijgelegen gebouw. Maar Bing Bing valt naar beneden en komt om het leven. Ling Ling’s stiefvader slaat haar als straf zo hard dat ze doof wordt en na de
tragedie verdwijnt ze. Over naar het heden. Dabing realiseert zich wie Ling Ling is. Hij ontdekt dat Ling Ling als die jaren met een ernstig schuldgevoel heeft geleefd over de dood van haar stiefbroer. Op een dag neemt ze een zwerfhondje in huis dat ze Bing Bing noemt. Ze stuurt het hondje in het geheim naar haar ouders. En het was dit hondje waardoor Dabing met zijn motor ten val kwam. Dan komt Dabing achter de fout die hij gemaakt heeft.
Ling Ling geneest heel goed. Haar ouders besluiten in overleg met de psychiatrische kliniek Ling Ling op een ware verrassing te tracteren – een filmvoorstelling in de openlucht. Als de duisternis invalt en de film begint neemt de film hen mee terug naar de tijden die ze samen hebben gehad, de gouden tijd van de films. De mensen op het doek, de beelden en hun stemmen brengen alles samen, in één adem, in één droom.